医疗建造公司SI-BONE公布一季度财报并上调全年功绩领导，同期好意思国医疗保障和医疗扶植工作中心（CMS）建议的一项新规若获通过，其中枢家具iFuse Bedrock Granite联系术式的病院支付表率可能大幅进步。

　　第一季度功绩超预期，运营杠杆效应权贵

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　　财报高慢，公司一季度专家营收达5260万好意思元，同比增长11.2%，超出商场预期的5111万好意思元。净蚀本从客岁同期的650万好意思元收窄至430万好意思元，调度后EBITDA达250万好意思元，同比大增逾440%。公司首席现实官Laura Francis在财报电话会上暗示，运营支拨增幅仅4%，远低于营收增速，开运(中国)官方app完了了近2.5倍的运营杠杆。

　　上调全年功绩领导

　　基于一季度矍铄线路，公司将2026年全年营收领导从此前的2.285-2.325亿好意思元上调至2.30-2.33亿好意思元，展望同比增长约14%至16%。全年毛利率预期从78%上调至约79%。

　　CMS新规：Granite术式或迎紧要利好

　　CMS在其2027财年入院病东谈主前瞻支付系统拟议规章中建议，为袭取iFuse Bedrock Granite的复杂脊柱会通术创建新的MS-DRG分组并提高支付表率。据公司显现，新规或使病院每台手术的平均支付额增多高达5万好意思元，该提案展望将于2026年10月1日成效。

　　分析师不雅点

　　多家投行保管对SI-BONE的积极评级，但由于板块举座估值压缩，部分机构下调了经营价。Truist将经营价从20好意思元下调至18好意思元，TD Cowen从22好意思元下调至18好意思元，均保管买入评级。

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