Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者相干团队会面后，将该股贪图价从750好意思元上调至1000好意思元，并保管“跑赢大盘”评级。

　　四大看点救援恒久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，救援希捷恒久增长的中枢逻辑明晰：一是有用的供应处置保管了市集供需均衡；二是面密度时刻和热接济磁纪录（HAMR）等要害时刻冲破合手续鞭策；三是AI运行的数据存储需求“康健”；四是公司恒久契约已掩饰至2027年，为畴昔盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“十足被客户恒久预订”，标明其在高性能存储市集的供应主导地位踏实。

　　AI算力需求引爆存储市集

　　跟着AI欺诈爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷手脚公共向上的硬盘运行器供应商，其HAMR时刻的大边界部署被市集视为欢快下一代数据中心高密度存储需求的要害。Evercore瞻望，跟着面密度合手续升迁，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与市集进展

　　希捷于4月底发布的最新季报知道，其每股收益达4.10好意思元，远超市集预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，开运(中国)官方app同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益换取为4.80至5.20好意思元，一样超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元合手续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将贪图价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险领导：高估值与里面东说念主士减合手

　　不外，市集也领导了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，夙昔三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东说念主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能响应了处置层对现时股价水平的严慎魄力。

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